Gestion de patrimoine

Le Cabinet Services & Patrimoine, situé à Bordeaux dans le département de la Gironde, est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine.
Aucune activité de courtage d'assurances, ni de produits financiers.
Aucune transaction immobilière, aucun produit de défiscalisation, gage de notre réelle totale indépendance et de la neutralité de nos conseils.

Missions personnalisées d'audit

  • Audit patrimonial complet
  • Missions particulières

Audit patrimonial complet

  • Inventaire de tous vos biens
  • Diagnostics économique, juridique et fiscal
  • Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée

Missions particulières

  • Conseils sur l'optimisation de votre patrimoine immobilier et foncier existant
  • Audit sur l'adéquation de vos placements financiers et d'assurance existants
  • Conseils sur les modes de protection de votre conjoint survivant
  • Conseils sur la préparation de votre indépendance avant l'arrivée possible d'un état de dépendance
  • Conseils sur la préparation de la transmission de vos biens
  • Conseils sur l'organisation du patrimoine des familles recomposées
  • Conseils sur les formalités post-successorales

Missions d'assistance et de suivi patrimonial dans le temps

  • Possibilité de mise en oeuvre d'un contrat d'abonnement
  • Services de suivi annuel à la carte en fonction de vos besoins et de vos attentes
  • Accéder au Service PREMIUM garantissant une réactivité de votre conseiller avec de courts délais de réponse

Missions de négociation et d'arbitrage

  • Dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou contentieux
  • Dans le cadre d'un partage, d'une succession, d'une indivision ou d'une donation

Dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou contentieux

  • Inventaire patrimonial de chacun des époux
  • Aide à la détermination économique de la prestation compensatoire
  • Conseils sur les biens à conserver et/ou à vendre par chacun des époux en fonction de leurs contraintes et de leurs objectifs respectifs

Dans le cadre du partage, d'une succession, d'une indivision ou d'une donation

  • Aide à la détermination des lots à attribuer en fonction de la situation patrimoniale et des objectifs de chacune des parties
  • Suivi des comptes des héritiers après décès et avant partage
  • Conseils sur les conventions post-successorales

Conseil en Family Office

  • Organiser, optimiser et pérenniser votre patrimoine
  • Planification dans le temps des actions à mettre en œuvre
  • Suivi global et personnalisé sur les plans financier, fiscal, juridique et administratif
  • Interface et coordination avec les spécialistes du droit et du chiffre, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier, de la forêt, des propriétés viticoles, de l'art et de la philanthropie
  • Réalisation de tous les projets et aide régulière pour les adapter aux circonstances de la vie et à l'environnement économique, fiscal et juridique en mouvance
  • Assistance annuelle

Services+

Services & Patrimoine n'exerce aucune activité de courtage d'assurance et financier, ni de transaction immobilière, gage de sa réelle totale indépendance et de la neutralité de ses conseils.
Notre unique source de rémunération est constituée des honoraires facturés à nos clients.
Fiscalité patrimoniale - Services & Patrimoine à Bordeaux
  • Conseils et aide à la décision
  • Contrôle de l'efficacité des stratégies mises en œuvre
  • Accompagnement annuel
  • Respect de la réglementation et des règles déontologiques tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel
  • Respecter une obligation de moyens
  • Interdiction de recevoir des fonds hormis nos honoraires
  • Secret professionnel
  • Formation continue annuelle

Certification, Agrément, Label

  • Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 1992
  • Certifiée par la CGPC
  • Diplômée d'Etat en Gestion de Patrimoine (Master II de Clermont-Ferrand)