Des indépendants au
service de votre patrimoine

Situé à Bordeaux, en Gironde, le cabinet Services & Patrimoine est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine.

Après plus de 20 années d'exercice à Bordeaux, Murielle Delpirou-Janis vous invite à découvrir les prestations de services de son nouveau cabinet de conseil patrimonial.

Exclusivement mandatés par nos clients, en totale indépendance, tant financière que capitalistique, de tout établissement financier et d'assurances ou de tout professionnel de l'immobilier, nous mettons à votre service notre savoir-faire pour vous assister dans l'organisation et le suivi de votre patrimoine.

Un département spécialisé dans le Family office est désormais à votre disposition. Le conseil intergénérationnel a pour objectif d'organiser, d'optimiser et de pérenniser votre patrimoine familial. Il planifie dans le temps les actions à mettre en œuvre et assure un suivi global et personnalisé sur les plans financier, fiscal, juridique et administratif.

Souvent réservé aux "500 plus grandes fortunes de France" (patrimoine de plus de 50 millions d'euros), Services et Patrimoine, en égard à la demande de certains de ses clients, vous permet d'accéder à ce service à forte valeur ajoutée, à partir d'un patrimoine moyen de 2 Millions d'euros.

Nous accompagnons nos clients, dans différentes étapes de leur vie, au gré de leurs besoins, pour répondre à l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Nous construisons des stratégies patrimoniales cousues main et veillons à leur pérennité dans le temps.

Agir avec loyauté, impartialité, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients, sont les maîtres-mots du cabinet Services et Patrimoine.